Элис Брукс, успешный американский агент по недвижимости, приезжает на отпуск, но её преследают мучительные, реалистичные кошмары. В них она видит высокую темнокожую женщину по имени Тара и её двух рабов, сцены настолько яркие, что после пробуждения в поту она ищет успокоения в объятиях супруга-писателя, работающего над новым романом.
Италия, Неаполь, начало 1980-х. Лука — успешный контрабандист, чья жизнь построена на осторожных сделках и выживании в мире, где границы между законом и преступлением размыты. Его бизнес — сигареты, его правила — не лезть в крупные конфликты. Но хрупкое равновесие рушится, когда в город приходит новая, безрассудная банда.