Осень 1940 года, Лондон переживает один из самых страшных периодов Второй мировой войны — бомбардировки, которые в истории получили название «Блиц». Город охвачен страхом, разрушения повсюду, а власти эвакуируют детей в безопасные сельские районы, чтобы уберечь их от гибели. Девятилетний Джордж вместе с тысячами других детей покидает родный дом, но он не готов смириться с разлукой с матерью.
Пол Томас Андерсон создаёт тёплую, но честную картину о взрослении в эпоху водных шоу, дискотек и подъёма поп-культуры. Действие разворачивается в долине Сан-Фернандо, где 15-летний Гэри, уже управляющий собственным бизнесом по продаже водных кроватей, встречает Алану — двадцатипятилетнюю женщину, чья жизнь кажется бесцельной и хаотичной.