Действие разворачивается в суровом мире раннего Средневековья, где границы между миром людей и миром древних богов еще тонки. Хаген, опытный и безжалостный воин, сталкивается с беспощадным завоевателем, чьи амбиции выходят за рамки простого господства — он стремится стереть с лица земли все, что связывает людей с их богами и предками.
Ютландия, середина XVIII века. Королевство Дания пытается превратить бесконечные болотистые пустоши в пригодные для жизни и земледелия территории, чтобы увеличить доходы казны — десятилетиями все попытки проваливаются из-за сурового климата, бедной почвы и постоянных столкновений с бродягами и местными авторитетами, которые считают эти земли своими.