Джез и Дилан — неразлучные друзья, выросшие в детском доме. Их общая мечта — создать огромный приют для таких же, как они, детей, оставшихся без родителей. Но для этого нужен капитал в миллион долларов, а honest work не входит в их планы. Герои уверены: если цель благородна, можно пойти и на небольшое мошенничество.
Действие разворачивается в Южной Африке 1930-х — 1950-х годов, в разгар Institutional racism. Главный герой, англичанин Питер Филипс, осиротев, оказывается в странной и жестокой стране, где цвет кожи определяет всю жизнь. Его детство проходит в изоляции, но через бокс, который становится не просто спортом, а языком и оружием, он находит способ существовать и бороться.