В атмосфере влажного, залитого солнцем Юга, где старые дубы сплетают ветви над разросшимися садами, а тени заброшенных плантаций хранят старые тайны, разворачивается история о первой любви и невыбираемой судьбе. Итану Уэйту, подростку, чьи мечты о побеге из удушливого маленького города кажутся безнадёжными, судьба посылает сон — сон о девушке с глазами, цветом осеннего неба, которую он никогда...
Артур Бишоп по прозвищу Механик — один из лучших профессиональных киллеров в криминальном мире, который за годы работы выработал строгие правила: не оставлять лишних жертв, не оставлять следов, не поддаваться эмоциям. Для него убийство — не просто работа, а ремесло, в котором ему нет равных, и все заказы он выполняет один, без напарников и помощников.
XIV век. Европа захвачена смертоносной чумой, которая уносит тысячи жизней, а уцелевшие ищут виновных в случившемся. В одной из деревень беззащитная девушка становится мишенью для озлобленных местных жителей, которые уверены, что именно она околдовала местность и насылает смерть на людей. Умирающий кардинал, пытающийся найти хоть какой-то способ остановить эпидемию, обращается к рыцарю...