Действие разворачивается в начале XX века, в период японской оккупации Китая. После того как самураи, уверенные в своем превосходстве в единоборствах, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население погружается в уныние и страх. Все безмолвствуют, но среди учеников погибшего находит отвагу выступить против захватчиков самый талантливый — Чжэнь Чэнь.
