Действие фильма разворачивается на живописном побережье Гоа, где солнечный свет и бирюзовая вода создают особую, почти волшебную атмосферу, контрастирующую с внутренним миром главного героя. Итан Маскаренхас когда-то был одним из самых талантливых фокусников страны, его выступления собирали полные залы, а зрители платили ему стоячие овации.
