Лос-Анджелес, 1985 год. Город неоновых вывесок, криминальных кругов и безжалостных мечтаний. Максин, единственная оставшаяся в живых после чудовищной бойни на отдалённой техасской ферме, сумела превратить своё имя в бренд в мире фильмов для взрослых. Она — уверенная в себе, амбициозная и знающая свою ценность звезда жанра, которая отчаянно пытается пробиться в мейнстрим.
Париж 1916 года еще живет в ритме богемных вечеров квартала Монпарнаса, хотя на окраинах уже слышны звуки артиллерии Первой мировой войны. В центре внимания — Амедео Модильяни, итальянский художник, чье имя известно в узких кругах парижской богемы, но чьи работы не находят отклика у консервативных критиков и покупателей.